CRM sur mesure : une solution adaptée à votre activité à Lyon

Pourquoi choisir un CRM sur mesure plutôt qu’un outil standard ?

Adapter l’outil à vos méthodes de travail

Un CRM sur mesure s’adapte à vos processus existants : cycle de vente, typologie de clients, organisation de vos équipes, étapes de suivi, reporting. Au lieu de devoir changer vos habitudes pour rentrer dans le cadre d’un logiciel standard, c’est l’outil qui s’ajuste à votre fonctionnement.

Éviter les fonctionnalités inutiles et les usines à gaz

Les solutions CRM généralistes proposent souvent une multitude de fonctionnalités dont une partie ne sera jamais utilisée. Nous construisons un CRM qui ne contient que ce dont vous avez réellement besoin : modules, écrans et champs sont définis ensemble, ce qui facilite la prise en main et l’adoption par vos équipes.

Faire évoluer votre CRM au rythme de votre entreprise

Votre activité évolue : nouveaux services, nouveaux canaux de vente, nouvelles équipes. Un CRM sur mesure peut être enrichi au fil du temps, sans remise en cause de l’existant. Nous faisons évoluer l’outil en fonction de vos retours terrain et de vos priorités.

Les fonctionnalités de votre CRM sur mesure

Gestion des clients, prospects et interlocuteurs

Le CRM centralise l’ensemble de vos clients, prospects et interlocuteurs (contacts dans les entreprises, partenaires, prescripteurs…). Vous disposez d’une vision claire de votre portefeuille, avec l’historique des échanges et des actions pour chaque fiche.

Suivi des relances commerciales et du pipeline de ventes

Vous planifiez et suivez vos relances commerciales : appels, e‑mails, rendez‑vous, tâches à venir. Le CRM vous aide à suivre votre pipeline de ventes, à prioriser les opportunités et à ne plus perdre de temps sur les relances oubliées.

Gestion de projet : actions, temps passé, relances, ToDoList

Au‑delà de la relation commerciale, le CRM peut inclure une partie gestion de projet : suivi des actions, temps passé, relances, ToDoList. Vous pilotez l’avancement des dossiers et gardez une trace des interventions réalisées pour chaque client.

Génération de documents et intégration avec vos outils

Votre CRM sur mesure peut générer des documents Word ou Excel ou PDF: devis, offres, comptes rendus, tableaux de synthèse. Il peut aussi être connecté à d’autres applications (extranet clients, outils internes, solutions de messagerie…) pour limiter les doubles saisies.

Une démarche projet structurée pour votre CRM

Analyse de vos besoins et rédaction du cahier des charges

Comme pour nos projets d’extranet, nous commençons par une phase d’analyse et d’échanges pour bien comprendre votre métier, vos processus de vente et votre organisation. Ensemble, nous élaborons un cahier des charges qui liste les fonctionnalités, les écrans, les profils utilisateurs et les besoins de reporting.

Développement, tests et ajustements sur serveur de tests

Le développement du CRM se fait par étapes, avec des versions intermédiaires testées sur nos serveurs dédiés. Vous pouvez ainsi vérifier les écrans, les enchaînements et les règles métiers, et nous faire part de vos demandes d’ajustement avant la mise en production.

Mise en service, formation et accompagnement dans la durée

Une fois le CRM validé, nous le mettons en service et accompagnons vos équipes dans la prise en main. Nous restons ensuite à vos côtés pour assurer la maintenance corrective et évolutive, enrichir l’outil et l’adapter à vos nouveaux besoins.

Hébergement et sécurité de votre CRM sur mesure

Hébergement professionnel et sauvegardes régulières

Nous proposons un hébergement professionnel pour votre CRM sur des serveurs performants, avec une bande passante surveillée, des sauvegardes régulières et une supervision 24h/24. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour le développement, l’hébergement et la maintenance.

Accès sécurisé et gestion des droits par utilisateur

L’accès au CRM est sécurisé par identifiant et mot de passe, avec une gestion fine des droits par profil (commercial, direction, ADV, administration…). Chaque utilisateur voit uniquement les informations qui le concernent, ce qui garantit la confidentialité des données.

Support technique et évolutions fonctionnelles

Nous assurons le support technique de votre CRM sur mesure : corrections si nécessaire et accompagnement lors des évolutions. Notre objectif : vous offrir un outil fiable, performant dans la durée et évolutif.

CRM sur mesure : exemples d’applications métiers

Nos CRM sur mesure s’adressent à des structures et secteurs variés : équipes commerciales BtoB, sociétés de services, industriels, associations, fédérations ou syndicats professionels. Chaque projet part de vos processus existants pour aboutir à un outil parfaitement aligné avec votre activité.

CRM pour équipes commerciales BtoB

Suivi des prospects et clients, gestion des devis et des opportunités, prévisionnel commercial, relances et reporting : un CRM sur mesure pour vos équipes BtoB devient le cœur de votre pilotage commercial.

CRM couplé à un extranet clients, revendeurs ou partenaires

Votre CRM peut être relié à un extranet clients ou revendeurs pour partager certaines informations (commandes, historiques, documents, …), sans exposer l’ensemble de vos données internes. Vous conservez ainsi un outil unique tout en offrant un espace dédié à vos partenaires.

CRM pour associations, syndicats professionnels et organisations structurées

Dans le monde associatif ou des réseaux, un CRM sur mesure permet de gérer les adhérents, les cotisations, les relations avec les membres, les événements et les partenaires. Il peut être couplé à un extranet pour association afin d'offrir un espace sécurisé en ligne complet ou avec un outil de gestion des formations et des sessions.

Pourquoi choisir M‑tech industries pour votre extranet sur mesure ?

Depuis 1996, M‑tech industries développe des sites internet, des extranets et des logiciels spécifiques orientés web pour des entreprises, associations et organismes de toutes tailles. Nos extranets sont fréquemment au cœur de la stratégie de nos clients : gestion d’adhérents, suivi d’activité, commandes BtoB, CRM, outil de communication interne.

Basés à Villeurbanne, près de Lyon, nous privilégions une relation de proximité, avec un interlocuteur technique dédié, une forte capacité de conseil et une grande réactivité. Notre expérience de projets complexes pour des associations, des réseaux et des structures nationales nous permet de proposer des solutions robustes, évolutives et adaptées à vos enjeux.